O Grupo Mateus (ticker GMAT3), uma das maiores redes varejistas de alimentos do
país e a maior das regiões Norte e Nordeste, concluiu hoje (13) a sua oferta
pública inicial (IPO) na B3.
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Realizado em formato de live, atendendo às medidas de distanciamento social, o
evento contou com a participação do CEO da B3, Gilson Finkelsztain, e de Ilson Mateus, presidente do Grupo Mateus, conectados com os demais executivos da companhia e conselheiros de administração diretamente de São Luis (MA), sede do grupo.
“É uma honra ver que o Grupo Mateus enxerga o mercado de capitais e a B3 como
parceiros para trilhar uma nova fase de expansão da sua marca e dos seus negócios.
E assim chegamos ao 20º IPO do país e ao maior do ano, trazendo à bolsa mais
representatividade geográfica”, comentou Gilson Finkelsztain, CEO da B3 durante a
transmissão do IPO.
“Hoje é um dia para ficar na nossa história! Uma empresa genuinamente nordestina
abrindo capital e ganhando a confiança de investidores do mundo todo. Abrir capital é
uma grande decisão, que exige coragem, que aumenta ainda mais a nossa
responsabilidade. Mas o que não nos falta é fé e vontade de trabalhar! Essa
determinação está no DNA do Grupo Mateus”, comemorou Ilson Mateus, presidente
.do Grupo Mateus.
A Oferta foi feita nos termos da ICVM 400, sob a coordenação da XP (Coordenador
Líder), Banco Bradesco BBI (Agente Estabilizador), Banco BTG Pactual, Banco Itaú
BBA, BB Investimentos, Banco Santander e Banco Safra S.A. (Coordenadores da
Oferta).
Os recursos captados pela oferta do Grupo Mateus serão direcionados para expansão
orgânica da rede.
Com a realização de seu IPO, o Grupo Mateus passa a ser a 156ª empresa listada no
Novo Mercado, segmento com os mais elevados padrões de governança corporativa.
Acesse aqui para conferir as estatísticas e histórico de Ofertas Públicas e IPOs da B3.
IPO foi o maior de 2020 – Com o preço da ação a R$ 8,97, o Grupo Mateus levantou R$ 4,61 bilhões na oferta inicial. O valor fez com que o IPO fosse o maior da história do Nordeste brasileiro e o maior do Brasil em 2020. Do volume total de recursos arrecadados, 85% são primários e vão para o caixa da empresa sendo inteiramente utilizados na expansão orgânica do Grupo.
Sobre o Grupo Mateus – Uma mercearia de apenas 50m2. Assim começou a história do Grupo Mateus na cidade de Balsas, interior do Maranhão. O ano era 1986 quando Ilson Mateus, mais uma vez, arriscou montar um negócio, depois de ter falido duas vezes e arriscado a vida do garimpo da Serra Pelada.
O ex-engraxate e torneiro mecânico que mal concluiu o ensino primário conseguiu
transformar o pequeno armazém na maior rede varejista de alimentos do país com
capital 100% nacional e na 4ª maior empresa de varejo do Brasil.
Com 34 anos de mercado e presente nos estados do Maranhão, Pará e Piauí a
empresa figura ainda como um dos maiores atacadistas do país e o maior das regiões
Norte e Nordeste. Com mais de 19 mil pontos de venda e suporte de mais de 1.700
representantes comerciais do segmento de atacado, o Grupo também atende os
Estados do Tocantins, Bahia e Ceará com venda externa.
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